Laukiu, kol lustai bus lygiaverčiai su retomis žemėmis

Dėl paskutinių retųjų žemių apribojimų Amerikos automobilių gamintojams buvo padaryta gamybos ribos slenkstis, o „Rether Earths“ tapo „Trump“ kortele, kuria Kinija privertė JAV sušvelninti lustų sankcijas. Žvelgiant atgal, jei Kinija nebuvo ryžtingai įveikusi žetonų, greitai auganti kinų kalba Automobilių pramonėŠiandien taip pat būtų kentėjęs nuo lusto lūžio. Tuo pačiu metu, atsižvelgiant į retos žemės pramonės plėtros modelio perspektyvą, Kinijos puslaidininkių pramonė eina tuo pačiu keliu ir tikimasi, kad ateityje turės pagrindines galimybes brandžios technologijos srityje. Net jei jis neturi absoliutaus retųjų žemių pranašumo, jis vis tiek gali tapti svarbiu lustu, palaikant puslaidininkių tiekimo grandinės saugumą.

Žetonai grįžta į retą Žemės kelią

Retųjų žemių nėra nedaug, todėl lustai neturėtų būti vienintelė JAV technologija „lustas“. Bet jei jūs nesigilinate į save, pramoniniai produktai, kurie paprastai turėtų būti prieinami, tampa reti.

Retos žemės telkiniai nėra būdingi tik Kinijai, nes tokiose šalyse kaip JAV ir Indija turi daug retų žemės telkinių. Remdamasis gausiais mineralinių išteklių, Kinija turi retųjų žemės technologijų, gamybos pajėgumų ir išlaidų pranašumų. Kai Kinija turi 88% retos žemės rafinavimo pajėgumų, ji absoliučiai dominuoja šioje rinkoje. Laikui bėgant, Kinijos retas žemės pranašumas vis labiau įsitvirtina, o kitų šalių retos žemės technologijos ir gamybos pajėgumai vis labiau nepaisoma. Net jei kas nors nori atkurti retųjų žemės gamybos pajėgumus, to negalima pasiekti komerciškai dėl to, kad trūksta masto pranašumo ir išlaidų konkurencingumo.

Ši logika taip pat galioja puslaidininkių pramonėje. Kai JAV nustato absoliučią pranašumą šioje pramonėje, lustai tampa technologinio karo ginklais. Jei Kinija pastaraisiais metais pakiltų į iššūkį ir negailestingai siektų žetonų, žetonai visada būtų kažkieno „Trump“ kortelė. Tačiau kai Kinija pradeda nuo brandžios technologijos, nustato savo gamybos pajėgumų pranašumą, išlaidų pranašumą ir laipiojimą žingsnis po žingsnio, ji ilgainiui nustatys savo puslaidininkių pramonės pranašumą.

2024 m. Kinijos brandžios proceso rinka sudarys apie 34% pasaulinės rinkos dalies, ir ši dalis vis dar plečiasi. Po masto ekonomijos atsiras išlaidų pranašumų. Ateityje subrendę Kinijos puslaidininkių gamybos pajėgumai gali nepasiekti tokios pačios proporcijos kaip retos žemės gamybos pajėgumai, tačiau ji tikrai įgis didžiausią pasaulyje, o tai pakanka, kad būtų užtikrintas Kinijos puslaidininkių gamybos pajėgumų pranašumas ir išlaidų pranašumas.

Pvz., Diskrečiai prietaisai yra plačiai naudojami tokiose srityse kaip vartojimo elektronika ir automobilių elektronika. Pastaraisiais metais, nors tarptautiniai milžinai užėmė pagrindinę poziciją, Kinijos puslaidininkių įmonės sparčiai augo, parodydama abipusio išeikvojimo tendenciją. Iki 2023 m. Sumažės dviejų pagrindinių tarptautinių milžinų rinkos dalis. Kinijos „Anshi“ puslaidininkis, kaip trečias pagal dydį diskretus prietaisų gamintojas pasaulyje, padidės 30%, o kitos šalies įmonės, tokios kaip „Zhuzhou CRRC“, padidės 59%. 2024 m. Kai kuriose tarptautinėse pirmaujančių bendrovių diskretiškų įrenginių versle sumažėjo daugiau kaip 20%, o Anshi toliau augo ir išlaikė savo, kaip trečia pagal dydį pasaulyje, pozicijas. Be to, kai kurie prietaisai ir medžiagos, tokios kaip CIS ir SOC vartotojams elektronikoje, taip pat turi tą pačią augimo tendenciją. Laikui bėgant, net jei subrendę Kinijos žetonai negali visiškai dominuoti rinkoje kaip retos žemės, jie vis tiek turės vienpusį pranašumą.

Be to, naujų technologijų srityje, jei ji neapima pažangios įrangos, Kinijos įmonės taip pat įgyja dominuojančių galimybių. Pavyzdžiui, silicio karbido pramonė yra pramonė, kurioje kinų ir tarptautinės įmonės vystosi sinchroniškai. Nors tarptautinės įmonės turi ilgesnę plėtros istoriją, pramonė oficialiai pradėjo tik pastaraisiais metais. Kai Kinijos kompanijos pasivijo, tarptautinės įmonės beveik visiškai pasitraukia iš Silicio karbido substrato ir epitaksinių sričių. „Wolfspeed“, amerikiečių silicio karbido lustų gamintojas, anksčiau buvo neginčijamas pramonės lyderis, kurio rinkos vertė 2021 m. Buvo iki 16,5 milijardo JAV dolerių. Tačiau dabar įmonė yra giliai apsunkinta skolų, o bendrojo pelno marža sumažėja iki 10%, o grynųjų pinigų atsargas gali išlaikyti tik penkiems ketvirčiams ir yra palengvinta dėl bankroto apsaugos. Po šios įmonės pasitraukė, silicio karbido substratai ir epitaksija beveik tapo Kinijos įmonių pasauliu.
 
Daryti įtaką ir galvoti

Dėl Kinijos gamybos pramonės ypatybių beveik visos gamybos pramonės šakos eis tuo pačiu keliu. Atsižvelgiant į gamybos pajėgumų ir išlaidų pranašumus, brandžios puslaidininkių technologijos Kinijoje tendencija pamažu tampa aiški. Laukdami ateities, turime šias mintis apie subrendusią puslaidininkių technologiją.

1, šiame procese Kinijos technologijos turi būti nuolankios ir tolerantiškos ir negali lengvai naudoti savo naudingos pramoninės padėties, kad ginkluotų pažangias technologijas, tokias kaip Vakarai. Remdamasis dabartine pažanga, Kinijos įmonės palaipsniui įgyja pramonės pranašumų subrendusiose technologijų srityse, o tai turės didelę įtaką kai kurioms kolonų pramonei, tokioms kaip automobiliai ir vartotojams elektronika, neišvengiamai sukeldami įtarimą. Kinijos įmonės gali sklandžiai įgyti pramonės pranašumų tik tuo atveju, jei siekia išlaikyti pasaulinės puslaidininkių tiekimo grandinės saugumą ir stabilumą ir tapti pagrindine jėga palaikant globalizaciją. Verslo požiūriu, Kinijos įmonės yra kontratakos pozicijos, o jų rinkos dalis nuolat plečiasi. Kinijos žetonai turi nuolat pristatyti naujas rinkas. Jei Kinijos kompanijos yra per daug agresyvios, tai turės didelę įtaką rinkos pasitikėjimui priimti Kinijos lustus.
2, Kai Kinijos lustai įgis dominuojančią poziciją tam tikroje nišos srityje, ji privers tarptautines kompanijas padidinti savo išdėstymą Kinijoje. Kadangi tarptautinės kompanijos gali įgyti tik tą patį konkurencingumą kaip Kinijos kompanijos Kinijoje ir Kinijoje, palikdama Kiniją, bet kur bet kur pateksite į nepalankią padėtį. Kaip pavyzdį, kai „Silicon Carbide“, kai tarptautinių kompanijų pardavimo kaina yra 800 USD, o vidaus kaina sumažėjo 500 USD, tarptautinės lustų kompanijos gali vienodai konkuruoti tik su Kinijos įmonėmis, įsteigdamos gamyklas Kinijoje. Kai tarptautinės kompanijos palieka Kiniją arba nesugeba konkuruoti Kinijos rinkoje, tai reiškia, kad jos žlugo pasaulinėje rinkoje. Šiuo metu į Kiniją grįžo tarptautiniai Silicio karbido lauko milžinai.
3, Kinijos lustų pramonės iš apačios aukštyn kilimas į viršų yra neginčijama ir nesustabdoma tendencija. Susijusios šalys neabejotinai imsis atsakomųjų priemonių, tačiau tarptautinės įmonės negali sudaryti vieningos ir stabilios aljanso, kad atmestų Kinijos produktus. Jei kuri nors įmonė atsisako konkurencingesnių Kinijos žetonų, jos produktai praras konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir, darant spaudimą rinkos konkurencijai, bet kuri blokada bus neveiksminga. Žinoma, Kinijos puslaidininkių kompanijos bus stebimos po padidinamuoju stiklu, o Kinijos puslaidininkiai turi tapti labiau tarptautiniais ir orientuoti į rinką, kad gautų daugiau prieigos prie rinkos.
4, vis labiau naudojantis šia technologija, ji privalo pakeisti dabartinę aukštų sienų situaciją Amerikos kiemuose. Kai subrendę Kinijos žetonai nuolankiai ir taikiai įgyja rinkos pranašumų, tuo pačiu gerbdami rinkodarą ir globalizaciją. Kadangi unikali Kinijos puslaidininkių produktai tampa vis labiau įterpti į pasaulinę pramonės grandinę, bus sunaikinta JAV aukštų sienų ir mažų kiemų pamatas, o jos sąjungininkai taps vis mažiau. Šiame procese kinų puslaidininkiai turi turėti didelę išmintį ir sklandžiai ir sklandžiai pasiekti šią didelę transformaciją.

Po daugelio Chipų karų ir tarifų karų buvo įrodyta, kad JAV nebijo aktyviai naudoti naudingų pramonės šakų kaip sankcijos ginklą. Globalizacija gali būti iš tikrųjų įgyvendinta tik pasiekus technologinę lygybę. Kaip kertinis visų technologijų pramonės šakų akmuo, puslaidininkiai gali būti tikrai globalizuoti tik tuo atveju, jei Kinijos puslaidininkių pramonė yra pakankamai stipri. Tobulėjant puslaidininkių technologijoms Kinijoje, bus vis daugiau lustų įvairovės, priklausančios tik Kinijai. Nors daugelio lustų technologija nėra pakankamai patobulinta, o komercinės grąžos nėra pakankamai gausos, kai yra pakankamai naudingų veislių ir šis pranašumas yra išlaikytas ilgą laiką, net jei ji negali pasiekti dominuojančios Kinijos retųjų žemių pramoninės padėties, ji neišvengiamai taps esmine pasaulinės tiekimo grandinės dalimi ir turi reikšmingą balansavimo efektą.